Каллены вновь вернулись в Форкс спустя 92 года, т.е. игра начинается в 2100году, уже людей, что жили там, когда Каллены были здесь в последний раз, нет. Все снова встает на круги своя Эдвард, Белла, Розали, Элис, Эммет и Джаспер идут в школу, только уже с Ренесми, Карлайл вновь пошел работать в больницу. Все рады, что вернулись в этот город, где когда-то все начиналось. Несс с Джейком готовятся уже к свадьбе. Но, однажды, Несс пойдя на охоту зашла далеко. Где охотился еще один вампир, Чейз Льюис, только не на животных, как Несс, а на людей, и именно за этим делом Несси по случайности застала этого вампира и хотела ему помешать. Чейз увидел  Несси ту единственную и неповторимую девушку, которую он везде искал. Он влюбился в нее по уши. Да, Чейз влюбился. Но как заставить эту юную особу влюбиться в Чейза? Глупо, но ведь Чейз это и собирался делать. Его способность стирать память. Только он собрался  эо сделать, как дорогая семья Калленов, настигает их. Джейк безжалостно убивает Льюиса, в  чем Каллены совершенно его не винят. Элис видела, что могло бы произойти, если бы они не успели вовремя. Еще одна проблема свалилась на плечи Калленов. Вроде все наладилось. Два дня все переживали, но сейчас все налаживается. Даже Розали Хейл, известная свои тяжелым нравом, вернулась домой, как только узнала об пропаже Несс. Вся семья в сборе и ничего не предвещало беды.
Только вот беда сама находит Калленов и «спешит к ним на помощь».  В Форкс приезжает новый клан . Форкс, похоже как магнит, для вампиров. Оборотни не могут оставить это не замеченным, тем более начались убийства, пропажи людей. Однажды Дэймон Дейнер забрел на территорию квилетов. А что же волки? Волки накинулись на него. Это их работа-защитать людей от кровососов. Его спасением стала Ванесса Одли, у которой случился импритинг. Она бросается ему на помощь, поставив свое тело между ним и разъяренными оборотнями. Оборотни решают, оставить это дело и отпускают Дэймона, но и Ванессу они не жалуют. Конечно, оборотни уже довольно нормально относятся к вампирам, но это хорошее отношение лишь к Калленам. Дэймон вновь нарывается. Приходит на границу и ищет Ванессу, свою спасительницу. Любовь с первого взгляда. Оборотни, а главное сестры Ванессы, просто в шоке. Ей поставлен ультиматум: или семья или он. Что она выбирет? Клан в шоке от поступка Дэймона. Предательство не прощается.
Весь новый клан, сводит город  с ума, уничтожая людей. Они не знают о Калленах, они не знают о Вольтури. Оно наверно и к лучшему. Каллены решают пока не вмешиваться. Никто не знает, к чему это приведет. Они лишь начинают следить за этим кланом, и однажды Эмметт не удержался и сцепился с Дэном Стюартом. Небольшая перепалка и теперь ненависть на всю жизнь. Карлайл берет на себя ответственность и  заключает с новым кланом перемирие, при условии, что охотиться они будут в других городах.

Отступление:
Помните в сказках, часто упоминали каких-то ведьм, колдунов и так далее?  А помните Белла Каллен сказала, что возможно, это все правда и сказки это не вымысел. Так, что ж, она была права. Ведьмы существуют и об этом знают Вольтури, но тщательно скрывают. Зачем? Ведьмы уничтожают вампиром одной лишь склянкой с жидкостью. Это действует как коктейль Молотова. При прикосновении этой жидкости и кожи вампира-бах! Пожар, вампир горит заживо, так сказать. Но не думайте, что ведьмы и колдуны так просты. Они не вечны, секрет их передается из поколение в поколение….

Продолжение:
Как наверно догадались, ведьмы и колдуны очутились в Форксе… Вольтури не смогли проследить за потомками потеряли нить. Узнать ведьму невозможно, она обычный человек. Вольтури направляются в Форкс…. Каллены в шоке! Новый клан ничего не подозревает и ничего не собирается делать.  Вновь Вольтури и Каллены встретились. Но теперь, Белла в себе уверена и не боится талантов Джейн и Алека. Но Вольтури приехали за другим. Аро рассказывает обо всем и предупреждает об опасности. Карлайл в свою очередь, говорит о новом клане, так как считает, что и их следует предупредить. Ох, новый клан. Это же клад талантов для Аро. Он старается заполучить к себе в свиту пару талантливых вампиров.
Ведьмы…ведьмы..только метлы не хватает. Они оказываются умнее и не выдают себя, тем самым, заблуждая Вольтури.

Что будет дальше? Как Вольтури справятся со всем этим? Что сделают Каллены?
Решать только вам....